Thỏa thuận mang tính bước ngoặt hứa hẹn sẽ định hình lại các mô hình lưu thông hàng hải và chiến lược triển khai tàu khi việc cắt giảm thuế quan mở ra hàng tỷ dòng chảy hàng hóa mới giữa hai nền kinh tế lớn.

Bởi Paul Morgan (gCaptain) – Hiệp định thương mại tự do giữa Ấn Độ và Liên minh Châu Âu, được hoàn thiện trong tuần này sau gần hai thập kỷ đàm phán, đại diện cho nhiều hơn cả thành tựu ngoại giao. Đối với vận tải biển quốc tế, thỏa thuận này đánh dấu một sự điều chỉnh cơ bản của một trong những hành lang hàng hải quan trọng nhất thế giới, tại một thời điểm khi các tuyến thương mại toàn cầu đang được định hình lại bởi căng thẳng địa chính trị.

Hiệp định này bao trùm một thị trường kết hợp của hai tỷ người và khoảng một phần tư GDP toàn cầu, sẽ loại bỏ hoặc giảm thuế quan đối với 97% hàng xuất khẩu của EU sang Ấn Độ và hơn 99% hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Châu Âu. Đối với ngành vận tải biển, điều đó có nghĩa là một sự gia tăng bền vững trong việc vận chuyển hàng hóa container, di chuyển máy móc khối lớn, và thương mại ô tô giữa các tuyến Ấn Độ - Châu Âu, những khu vực đã hoạt động dưới tiềm năng do rào cản thuế quan.

Tăng đột biến về khối lượng và Tối ưu hóa Tuyến đường

Vận tải container sẽ cảm nhận tác động ngay lập tức nhất. Với mức tiết kiệm thuế quan ước tính khoảng 4,75 tỷ USD hàng năm chỉ riêng đối với hàng hóa của EU, lý do kinh tế để di chuyển hàng hóa vật lý giữa các khu vực được củng cố đáng kể. Các cảng bờ tây Ấn Độ – Cảng Jawaharlal Nehru, Mundra và Pipavav – đang ở vị trí cho sự phát triển nhanh chóng nhờ vào sự gần gũi của họ với các tuyến đường đi châu Âu. Các trung tâm châu Âu bao gồm Rotterdam, Antwerp, Hamburg, Piraeus và Valencia được kỳ vọng sẽ thu hút khối lượng tăng lên.

Các tuyến vận tải container đang xem xét các tác động của thiết kế dịch vụ. Thỏa thuận này tạo ra các điều kiện cho các dịch vụ trực tiếp mới giữa Ấn Độ và Bắc Âu, có thể giảm sự phụ thuộc vào trung chuyển qua các trung tâm Đông Á như Singapore hoặc Colombo. Một số hãng vận tải có thể tái cấu trúc các tuyến giữa Châu Á và Châu Âu hiện có, thêm các điểm gọi cảng Ấn Độ trong khi cắt giảm các chuyến đi qua Trung Quốc khi các nhà nhập khẩu Châu Âu đa dạng hóa nguồn cung ứng tránh lệ thuộc quá mức vào một trung tâm sản xuất duy nhất.

Ngoài các container, việc giảm thuế đối với máy móc và thiết bị công nghiệp sẽ thúc đẩy sự di chuyển của hàng hóa rời và dự án. Việc tự do hóa trong các ngành công nghiệp ô tô và kỹ thuật hỗ trợ nhu cầu cho các tàu ro-ro và tàu nâng hàng hạng nặng chuyên dụng. Ngay cả vận chuyển hàng hóa số lượng lớn cũng có thể trải qua những ảnh hưởng thứ cấp khi sự thay đổi sản xuất làm thay đổi dòng chảy của nguyên liệu thô và hàng hóa bán thành phẩm.

Định vị lại Thương mại Chiến lược

Kích thước chiến lược của thỏa thuận này không chỉ nằm ở tính toán thuế quan. Các nhà hoạch định chính sách châu Âu đã rõ ràng về việc giảm sự phụ thuộc vào sản xuất của Trung Quốc, và thỏa thuận này coi Ấn Độ như một lựa chọn thay thế chính. Đối với các hãng vận tải biển, điều đó báo hiệu sự tái cân bằng các mô hình thương mại Á-Âu khi hàng hóa ngày càng được nhập từ Ấn Độ thay vì từ các cảng Trung Quốc, làm thay đổi cơ bản các chiến lược triển khai tàu.

Sự thay đổi này có thể tạo ra hiệu ứng mạng lưới đáng kể. Vai trò của Ấn Độ như là trung tâm sản xuất và cửa ngõ trung chuyển có thể mở rộng, đặc biệt nếu sự cải thiện cơ sở hạ tầng tiếp tục với tốc độ hiện tại. Các cảng có khả năng hậu cần mạnh mẽ, sức chứa kho bãi, và cơ sở khu vực thương mại tự do là nơi tốt nhất để nắm bắt lưu lượng đang phát triển.

Tuy nhiên, thời gian giới thiệu sự phức tạp. Thỏa thuận này đòi hỏi phải được phê chuẩn trước khi bắt đầu thực hiện, và các đợt giảm thuế quan sẽ được thực hiện theo pha qua nhiều năm. Các nhà phân tích hàng hải dự đoán sự chuyển đổi thực sự từ cuối những năm 2020 trở đi, khi lịch trình thuế quan sâu hơn và các công ty tái thiết lập lại chuỗi cung ứng xung quanh khung mới.

Khối lượng thương mại tăng và có thể dự đoán thường hỗ trợ việc sử dụng tàu cao hơn và các mô hình dịch vụ ổn định. Về trung hạn, điều này có thể gây áp lực giảm giá cước vận chuyển khi công suất phù hợp hơn với nhu cầu. Đối với các nhà vận chuyển, triển vọng về chi phí vận chuyển thấp hơn và độ tin cậy của lịch trình được cải thiện đại diện cho lợi ích rõ ràng. Đối với các hãng vận tải, thách thức nằm ở việc cân bằng giá cạnh tranh với chi phí nhiên liệu tăng và các chi phí tuân thủ môi trường.

Thỏa thuận hứa hẹn mang lại hiệu quả hoạt động vượt ngoài việc cắt giảm thuế quan. Cam kết về hợp tác hải quan và điều chỉnh quy định sẽ dẫn đến việc thông quan hàng hóa nhanh hơn, giảm thời gian lưu kho, và giảm bớt các nút thắt tài liệu. Các cảng tận dụng những hiệu quả này thông qua hệ thống kỹ thuật số và dịch vụ logistics tích hợp sẽ có lợi thế cạnh tranh.

Bối cảnh địa chính trị là gì?

Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh áp lực địa chính trị đáng kể đối với các tuyến đường truyền thống. Nguy cơ an ninh tại Biển Đỏ đã buộc phải đổi hướng rộng rãi vòng quanh Mũi Hảo Vọng, kéo dài thời gian hành trình và thắt chặt năng lực toàn cầu. Việc bình thường hóa lâu dài các chuyến đi qua kênh Suez sẽ gia tăng lợi ích của hành lang Ấn Độ-EU, trong khi sự gián đoạn mới có thể trì hoãn sự phát triển của nó.

Động lực cạnh tranh tạo thêm một lớp phức tạp. Hiệp định Ấn Độ-EU là một phần của sự tái cấu trúc rộng hơn, trong đó Ấn Độ đồng thời theo đuổi các thỏa thuận với các quốc gia EFTA và đang đàm phán với Vương quốc Anh. Các tuyến vận chuyển phải điều hướng qua các hành lang chồng chéo thay vì dựa vào các tuyến đường chính. Tính linh hoạt trong triển khai đội tàu trở nên càng thêm giá trị.

Không phải tất cả các lĩnh vực đều được hưởng lợi một cách đồng đều. Các khu vực nông nghiệp nhạy cảm vẫn bị loại trừ một phần, hạn chế sự tăng trưởng trong các ngành hàng và thương mại đông lạnh nhất định. Rủi ro trong việc thực hiện vẫn tồn tại xung quanh việc thực thi quy định và các thay đổi chính trị tiềm năng. Tuy nhiên, hướng đi đã rõ ràng: cả Ấn Độ và EU đều cam kết hội nhập kinh tế lâu dài, và vận tải đường biển sẽ đóng vai trò là động lực chính.

Những người có khả năng thắng lợi bao gồm các hãng vận tải có sự hiện diện đã được thiết lập tại Ấn Độ và các mạng lưới linh hoạt, các cảng xử lý khối lượng lớn một cách hiệu quả với logistics tích hợp, và các nhà giao nhận hàng hóa cung cấp quản lý chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối. Những người có thể thua cuộc là những người chậm thích nghi, đầu tư quá mức vào các tuyến đang suy giảm, hoặc không thể đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và dịch vụ.

Đối với hàng hải, thỏa thuận củng cố một sự thay đổi cơ bản. Vận tải biển toàn cầu không còn chủ yếu được định hình bởi các chu kỳ kinh tế mà ngày càng phụ thuộc vào địa chính trị và chính sách thương mại. Thỏa thuận giữa Ấn Độ và EU nhằm xây dựng khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và phân phối lại lưu lượng hàng hải qua các tuyến đường và trung tâm đa dạng.

Khi thỏa thuận được thông qua phê chuẩn, tác động đầy đủ của nó đối với vận tải biển sẽ mất nhiều năm để hiện thực hóa. Nhưng hướng đi chiến lược đã rõ ràng. Hành lang hàng hải Ấn Độ-Châu Âu được định vị sẽ trở thành một trong những tuyến đường thương mại mang tính định hình của thập kỷ tới, đánh dấu một sự dịch chuyển quyết định trong địa lý vận tải biển toàn cầu và tạo ra cả cơ hội và disruption cho các hãng vận tải, cảng và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần điều hướng trong bối cảnh mới này.

Paul Morgan